融资专员岗位职责模板精选9篇。

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融资专员岗位职责模板 篇1

工作职责描述:

1.统筹整体融资管理,确保其与公司整体战略一致;

2.参与融资渠道发掘、维护,开拓和维护参股公司、投资人、银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等战略客户关系,提高客户满意度;

3.不断拓展、外联各个投资渠道,维护合作关系;

4.行业和市场动态分析,公司商业计划书更新;

5.负责建立与运作产业基金;

6.拟参股公司的前期规划,主持制定投资方案,协助实施投资方案,保证投资质量;

7.投融资机构对接和项目跟进。

任职要求描述:

1、本科及以上学历,金融、会计、财务、法律等相关专业;

2、具有3年以上投融资项目、企业并购重组、证券等金融行业工作经验,有成熟融资渠道者优先;

3、具有丰富的市场开拓及投资管理经验,项目投资的全盘操控能力,熟悉投资行业政策,在金融圈具备良好的人际关系;

4、具备较强的团队领导能力、沟通协调能力和执行力,具有调研、立项、数据分析、收益与风险论证等经验与能力;

5、具备较强的语言表达能力、财务分析能力、谈判沟通能力、组织协调能力、逻辑思维能力和抗压能力。

融资专员岗位职责模板 篇2

岗位描述：

1、负责企业投融资规划，实施投融资管理、评估、分析与监控;

2、负责进行行业研究，并对项目初选并编制前期可行性建议书;

3、负责企业的投资项目分析，商业计划书的撰写。

4、负责完成投融资工作的资料准备和手续办理;

5、负责拟制投融资的实施计划，负责具体的实施工作;

6、负责企业融资项目渠道和方式的总体策划、实施。

7、负责对已完成的投融资工作进行后续管理，并提供效益指标数据分析;

8、负责建立相关的管理台账，定期出具投融资效益分析报告。

任职资格：

1、本科及以上学历，金融、经济、会计学等相关专业;

2、具有财务、金融及企业管理知识，熟练掌握投融资流程和专项业务知识;

3、了解公司上市、企业并购、资产重组、资本运作等相关业务;

4、熟悉国内、国际资本市场运作，掌握投资银行业务及相关法律知识;

5、具有较丰富的资本运作经验与较强的财务风险控制能力;

6、具有丰富的融资渠道和业内广泛的人脉关系;

7、熟练使用计算机及相关办公软件，能承受很强的工作压力。

融资专员岗位职责模板 篇3

为规范融资行为，降低资金成本，减少融资风险，提高资金效益，切实解决公司运营中的资金缺口，结合我公司具体情况制定本岗位职责。

1、充分利用各级政府及行业优惠政策，及时了解各个金融机构的存贷利率，积极争取低成本融资如：无偿、无息或贴息贷款等。

2、准确撑握各金融机构的放贷时间、政策、利率，及时反馈给主管部门或董事长，便于公司尽快做出相应的融资决策。

3、清楚每一笔贷款的金额及偿还时间，在每一笔贷款到期前一个月通知主管理部门，便于公司筹资还款。

4、要明确公司运营中的资金缺口，并反馈各金融机构的放贷时间和相关政策，为公司高层做出融资决策提供及时、准确的金融政策信息。

5、接到公司下达的融资信息时，迅速到金融机构接洽、了解融资贷款所需的各项手续和资料并尽快整理，提交金融机构相关的人员进行审理。如融资资料中有特殊资料，在办理中需请示上级管理部门或董事长，批示后按其办理，以免造成融资过程中不必要的麻烦。

6、在整理各项贷款资料时，应注意资料整理的质量及工作中的效率，准确无误的填写各项资料表格。

7、融资办理完毕后，积极主动的配合金融机构的贷后管理，便于公司以后的融资。

8、与银行及相关人员相处、接洽时注意言谈举止，以免因个人原因造成以后工作中不必要的麻烦。

任职条件：

1、专业知识与技能：财务、建筑、土建专业，有3年以上专业工作经验。

2、教育水平：大学本科及以上，年龄要求：不限

3、个人素质：对公司整体经营工作有一定的认识理解能力、分析能力、创新能力，具备良好的职业道德

4、严谨、细致、耐心的工作作风，坚持公司财务管理原则

5、出色的协调/沟通能力，必要的财务、税务、信贷政策和法律、投资知识

5、熟悉会计基础工作规范和财税政策法规，有一定的融资管理工作经验

融资专员岗位职责模板 篇4

岗位主要职责:

1、协助部门进行项目相关投资决策分析测算工作;

2、整理部门相关资料;

3、协助部门进行投资谈判;

招聘要求:

1、专业为会计学、财务管理及相关工商管理类专业;

2、大学本科及以上学历;

3、精通会计学基础、财务管理相关专业;

4、熟悉财务报表,能独立进行简单财务报表分析;

5、可根据项目情况进行简单项目测算,如npv、irr等;

6、可接受经常出差;

7、有相关工作经验者优先;

8、有较好的语言表达能力。

融资专员岗位职责模板 篇5

职责描述:

1.研究融资租赁行业相关政策法规,及时把握政策动向并进行信息搜集,汇总相关文件及要点;

2.协助制定车辆融资租赁业务的风险政策,协助建立风险管控的流程和标准;

3.不断优化和改进信用评估准入、评分授信机制和体系;

4.处理核对相关业务数据,协助组织各类风控会议的召开及会议纪要的撰写;

5.协助完成相关项目合规评估及风险评估;

6.完成领导交办的其他工作;

任职要求:

1.全日制本科及以上学历,会计、财务管理、法律、信用管理等相关专业;

2.2年以上工作经验,具有汽车金融或融资租赁经验优先,熟悉汽车金融相关法律法规和政策;

3、熟悉银行、非银行,汽车金融机构的业务运作与风控信审流程;

4、思路清晰、敏捷,逻辑性强,工作主动、细致,诚实守信;

融资专员岗位职责模板 篇6

1、负责公司投融资信息的收集、整理与分析，建立融资渠道以及向有关机构提供有关融资报表；

2、负责与金融机构、政府及相关机构的联络、接洽，建立广泛的信息来源渠道和良好的合作关系；

3、负责实时监控融资政策变化，编写融资决策报告；

4、负责对投资项目的可行性进行研究，负责设计评审工作；

5、协助相关部门及中介机构，积极寻找融资渠道；

6、合理管理部门内部各种文件资料（各家公司的授信材料、银行合同、发票等）；

7、负责整理准备部门召开例会的相关材料；

8、负责协助部门领导办理其他临时性工作、协调工作。

融资专员岗位职责模板 篇7

岗位职责

1、开拓、维护融资渠道,维持合格渠道规模,不断推广、扩大贷款客户渠道。

2、培训、支持、推动合作渠道,达成专员个人月度、季度、年度产能目标,完成部门的anr目标,为公司的enr做出贡献。

3、关注渠道项目的经营和合作过程,遵纪守法,保证业务合规性。

4、为渠道处理相应的客户订单问题,促使签约成功,与渠道(寿险、银行、同业、其他行业等有借款需求客户人脉资源的人员)建立长期合作。

岗位要求

1、双证本科及以上学历,市场营销、经济金融专业毕业人员优先。

2、有工作1年以上经验,具有渠道拓展、管理等方面的经验者优先,如无相关经验但具有潜力的.优秀人才亦可考虑培养。

3、对本行业的渠道、区域特点有一定的理解,善于归纳总结,具有独立思考的能力,具备较强的创新能力。

4、能够有效协助上级制定渠道发展计划,并协助进行实施;具有管理经验者优先,对渠道运作有较深的经验尤佳。

5、熟悉互联运营工具和技能,善于运用互联网进行营销,有互联网营销经验者,或对线下渠道谈判有一定经验者优先。

6、良好的协调能力和人际交往能力,有较强的工作责任心和团队协作精神,环境适应能力强,抗压力能力强,能适应偶尔的合理加班。

7、思维敏锐,具备一定的分析能力,较强的领悟能力,执行力强优先。

融资专员岗位职责模板 篇8

职责描述:

1.配合融资主管编写融资预算方案并完成相应的融资工作;

2.维护和发展与目标融资机构的良好关系,积极与融资机构进行沟通联系,开拓多元化融资渠道;

4.配合融资主管结合企业的财务状况,针对金融机构的特点进行设计融资项目和方式;

5.配合融资主管进行资金分析和调配,做好企业内部资金安排,并监督企业内部的资金使用情况,优化资金结构,提高资金的使用效率;

6.熟悉外汇管理政策,负责根据人民银行和外管局要求完成相应工作。

任职要求:

1.工作经验要求:成熟人员需2年以上相关工作经验,应届生无经验要求;

2.学历及专业要求:财经专业优先,大学本科;

3.英语要求:cet-4在425分以上或同等水平;

4.具备何种专业证书:持有初级会计师证者优先;

5.行业知识:了解银行业、民航业相关知识和发展动态;

6.熟悉办公软件、办公设备、公文写作规范,熟练使用网络;

7.具备较强的沟通协调能力。

融资专员岗位职责模板 篇9

一、岗位职责

1、负责拓展个人、公司贷款业务，发掘贷款客户的贷款需求；

2、负责向潜在贷款客户介绍金融信贷产品，设计可行金融方案；

3、协助贷款客户准备资料，审核材料的真实性、完整性，并为客户办理贷款业务；

4、开发和维护营销渠道，扩大客户来源；

5、定期维护客户，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务工作；

二、任职条件

1、年龄32周岁以下，身体健康，无不良行为、爱好及记录；

2、大专或以上学历，有2年以上金融企业从业经验（包括：银行、证券、小贷公司、互联网金融公司、融资担保公司、融资租赁公司等）；

3、具有良好的客户服务意识和团队合作意识。