工作总结|金融中介培训总结(优选十七篇)_金融中介培训总结

金融中介培训总结(优选十七篇)。

金融中介培训总结 <一>

转眼三个月试用期过去了。在领导的言传身教、关心和培养下，在同事的支持、帮助和密切配合下，不断加强事业部业务培训，不断改进工作，圆满完成了自己承担的各项任务。我个人的专业素质和业务工作能力对于以后的工作培训都有一定的进步。

第一，对公司的了解

从刚到泰信开始，对财务部的业务不熟悉，经过三个月的培训和领导同事的指导，对公司的管理架构和业务部门有了更深入的了解，对岗位的工作内容也有了大致的了解。公司的业务范围主要分为金融、司法、情报三大领域。下属分公司主要有湖北分公司、江西分公司、湖南分公司、河南分公司、广西分公司、云南分公司、新疆分公司。我们财务部的技术支持中心主要是协助和支持分公司的技术。

第二，工作方面

入职不久，恰好农业银行湖南省分行中标前端联网项目。湖南分公司去年才成立，技术力量比较薄弱。我过去被派去做技术支持，主要负责ABC前端组网前期的计划和预算。湖南我们主要负责常德和湘西的前端改造。经过一个月的工作，我成功完成了常德79家网点和湘西28家网点的设计方案和预算，共计900多万元。

金融技术支持中心除了对下属分支机构的技术支持外，还需要支持中心的业务拓展项目。4月初，财务部与浙江尚洁合作，在整个金融行业推广智能分析系统，我负责湖北农业银行的试点安装和试运行。经过几天的测试和与尚洁技术人员的沟通，最终完成了农行ATM智能分析系统、柜员窗口人脸叠加系统和视频质量诊断系统的试点安装和调试。

第三，培训和生活

在工作过程中，深深感受到加强自身培训，提高自身素质的紧迫性。一是要向书本培训，每天不断挤出一定的时间充实自己，端正态度，改进方法，广泛吸收各种“营养”，积极准备二级建造师考试。二是向身边的同志培训。在工作中，我始终保持谦虚谨慎的态度，虚心求教。我主动向领导和同事征求意见，培训他们勤奋、务实的工作作风和处理问题的方法;三是从实践中培训，把学到的知识运用到实际工作中，在实践中检验学到的知识，找出不足，提高自己，防止和克服味道小、知识少的倾向。

这三个月来，在领导和同事的帮助和支持下，我取得了一定的成绩，但我知道自己还有一些不足和不足，与工作需要和领导要求相比还有一定的差距。第一，我们不够谨慎，制造了一些漏洞。第二，工作的预见性和预见性不够强。第三，工作的灵活性不够。在今后的工作中，我会努力戒骄戒躁，坚定政治信念，加强理论培训，积累经验教训，不断调整思维方式和工作方法，在实践中磨练自己，成为单位需要的优秀人才。

金融中介培训总结 <二>

金融中介合同

随着金融行业的不断发展和繁荣，金融中介服务作为重要的金融服务方式之一，逐渐受到人们的广泛关注和重视。而金融中介服务的实现，依靠于金融中介合同的签署，因此金融中介合同在金融中介服务中具有不可替代的重要作用。

一、金融中介合同的基本概念

金融中介合同，是指金融机构或金融中介公司与客户之间的一项合同，由双方自愿达成，并在其中约定了双方的权利和义务，包括服务内容、合同期限、费用收取方式、违约责任、争议解决等方面的条款，旨在保障金融中介服务的实现和双方的合法权益。

二、金融中介合同的法律地位

金融中介合同作为一份合法的书面合同，具有法律效力和约束力。金融机构或金融中介公司在签署金融中介合同前，应当明确自己的资质和范围，并在服务过程中遵守法律法规，如未能履行合同中的义务，客户有权要求其承担相应的违约责任。而客户在签署金融中介合同前，应当了解自身需求和情况，并确认金融中介服务的合法性和适用性，如未能按合同要求支付服务费用等，也应当承担相应的法律责任。

三、金融中介合同的内容要素

（一）服务内容和要求

金融中介合同中首要的内容是服务内容和要求，即明确服务的具体对象、范围、方式、期限和标准，确保服务的实施能够达到客户的需要和要求。

（二）收费方式和标准

金融中介服务费用不同于普通商品或服务的收费方式，因此在金融中介合同中应当规定服务费用的收取方式、标准和支付期限等具体内容。

（三）保密协议

由于金融中介服务涉及客户的商业机密和个人信息等敏感信息，因此在金融中介合同中应当规定服务提供方对客户信息的保密义务，以及对因泄露信息引起的损失的赔偿责任等。

（四）争议解决

在金融中介服务中，由于服务容易引起各种纠纷和矛盾，因此在金融中介合同中应当就争议解决方式、程序、地点等方面进行规定，以防止争议的进一步加剧和影响服务的正常进行。

四、金融中介合同的签署

金融中介合同应当采用书面形式签署，并由双方在有充分认知和自愿的情况下，在指定的时间、地点、证人见证下完成签约。签约后，金融中介服务提供方应当按照合同规定履行服务，客户应当按合同规定支付费用。

五、金融中介合同的重要性

金融中介合同的签署和实施，不仅有利于保护金融中介服务的实施和客户的权益，也有利于提高金融机构和金融中介公司的服务质量和社会信用，为经济发展和金融市场的稳定提供有力支撑。

六、结论

金融中介合同不仅是金融中介服务实施的必要条件，也是保障服务质量、提高服务效率的重要手段。因此，在金融中介服务过程中，必须高度重视金融中介合同的签署和实施，加强对金融中介合同的监管和调控，以提高金融中介服务的质量和安全。

金融中介培训总结 <三>

金融中介合同是指金融机构或个人作为中介人，在金融交易中协助交易双方达成协议，提供各种金融资讯和市场资讯，以及各种咨询服务的合同。金融中介合同广泛应用于各种金融交易领域，包括股票、债券、货币、期货、外汇、证券等。

一、金融中介合同的主要内容及形式

1、主要内容

金融中介合同主要包括以下内容：

（1）双方当事人及其基本情况：包括交易双方的名称、地址、联系人等基础资料。

（2）合作方式和范围：明确双方合作的范围、方式和内容，具体涉及到哪些合作事项。

（3）协助条件：条件的明确，双方在协助过程中应该达到的条件和标准，还包括双方各自应承担的义务。

（4）协助费用：显然，协助方需要为自己所提供的服务收取一定的费用。费用的收取标准、支付方式、时间等应当在合同中有所明确。

（5）合同期限：双方进行协议的时间期限，协议达成后的执行期限。

（6）解决争议的方式：如果合同中出现任何纠纷，是否通过仲裁解决，或者通过诉讼解决。

2、合同形式

金融中介合同的形式包括以下几种：

（1）电子文本合同

合同双方可以通过网络或其他电子途径进行协商，达成某项协议，然后通过网络或最近的协议方面所在地、最近的合同签订方面所在地，签署电子合同。

（2）纸质合同

在一些金融交易中，签订方面有固定的办公场所，若是签订方面指定了合同签订的地点，则可以选择纸质协议。

（3）口头合同

在一些小额交易中，双方签订的合同以口头方式进行，当其中一方人因另一方违约而损害了自己的利益时，则采用当地要求的证明文件，向法院提出诉讼，要求对方承担赔偿责任。

二、金融中介合同合法性审查

在签订金融中介合同之前，需要对合同的合法性进行审查。具体而言，在合作期限内，合同是否违反国家有关法律、法规、规章，是否侵犯公共利益或公民合法权益等方面进行审查。

同时，合同中的内容是否明确、清晰。一方对另一方的权益、义务要求是否过度；协助方是否具备开展服务的资质、能力、信誉，协助方是否真实、准确地向委托方提供信息；协助方是否应承担违约责任等方面进行确定。

三、金融中介合同违约处理

在金融中介合同的执行过程中，一旦发生违约行为，则需要进行相应的违约处理。主要有以下几种方式：

1、协商解决

当一方在履行金融中介合同约定的义务时出现违约行为时，可以通过协商进行解决。在协商过程中，双方要讨论如何解决争议，并通过和解、调解等方式达成一致。

2、仲裁解决

如果协商无果，可以通过法定程序向仲裁委员会申请仲裁。仲裁委员会根据协议与法律审理争议，作出仲裁调解决定。如果仲裁结果得到双方的认可，则可以作为执行依据。

3、诉讼解决

在金融中介合同的执行过程中，一旦发生争议，无法达成和解，也不能通过仲裁解决，则可以通过司法途径解决。在此情况下，双方可以委托律师代理当事人参与诉讼，经审判后判决结果产生法律效力。

四、金融中介合同的实际应用

金融中介合同的实际应用非常广泛，可以适用于各种金融交易领域，包括股票、债券、货币、期货、外汇、证券等。

在股票交易方面，证券经纪公司和证券投资者进行交易时，往往使用金融中介合同；在期货交易当中，由于期货市场非常复杂，交易双方需要有一个专业中介实施监督，才能确保交易达成顺利；在外汇交易中，金融中介合同则更多地是指各种外汇衍生品合同，如外汇期货、外汇远期、外汇互换等。

综上所述，金融中介合同对于金融市场的稳定和协调具有重要作用。在金融交易中，各方通过签署金融中介合同，可以明确各自的权益、责任和义务，从而使交易更加顺利和稳定。使用金融中介合同可以有效规范市场秩序，促进金融市场的健康发展。

金融中介培训总结 <四>

作为政府部门的信息化工作者，与金融没有任何交集。一个偶然的机会跟朋友到商业金融委交流，当时乍听起来感觉不就是商业和金融嘛，这么老的词，估计肯定是计划经济时期的遗老遗少了。没想到听商业金融委领导一介绍，才知道是十八大以后才诞生的新贵，于是乎就非常感兴趣，想深入了解一下，看看有没有机会蹭上个头班车。

记得在外经贸大学读经济学硕士的时候老师告诉我们，学习经济不能让你发财，但是能让你知道为什么自己发不了财。虽然确实没有发财，但是我觉得经济学的知识还是非常有价值的。我想金融也差不多吧。

古人说艺不压身，多学习总是没错的。所以当得知有商业金融师培训的时候，我就义无反顾地掺和进来了。

由于工作的原因，无法听完全部课程，这个培训的含金量是相当高的，绝非微信朋友圈里的心灵鸡汤可比，货真价实，见解独到，让我这个金融外行听下来感觉醍醐灌顶，茅塞顿开。尤其是人民大学宋华院长的供应链金融讲座更是让我至今记忆犹新。

我们七零后这些人，正好是伴随着改革开放慢慢长大的，那种同步生长的感觉，既不同于五零、六零后的冷眼旁观，也不同于八零、九零后的懵懵懂懂。看着中国经济从跌跌撞撞到如同脱了缰的野马一般狂奔，引领了世界经济增长率三十来年，现在终于有点筋疲力尽，慢慢下滑了，心里还真是有点忐忑不安。但是所有人都知道，我们绝对不能让中国的经济垮下去，我们还有小康梦，还有富裕梦，还有复兴梦。

那么中国经济的问题究竟出在哪里，解决办法又究竟在哪里呢?如何利用金融这个杠杆去撬动经济转型和重振呢?这些显然不是我这样的金融外行能想明白的。

不过幸好还有宋华院长这样的专家学者，他们不焦不躁，深入市场，认真分析，努力思考，抽丝剥茧，寻根溯源，终于找到了症结，也找到了方法。

以前中国经济基础差，上升空间大，就像运动员刚开始训练成绩很容易提高，但慢慢到了瓶颈期成绩就很难提高了。那时候搞经营，不管是创业的还是投资的，都是各自为战，猛冲猛打，只要方向对，有冲劲，就能出成绩、有回报，就能成为那头风口上的猪，一飞冲天。同样，做赔了也搞不清为什么，换个战场继续做守株待风的猪，总有飞起来的时候。但是现在猪长大了，太胖了，中风小风已经吹不动了。

而作为龙卷风的金融市场，现在也不能盲目地见猪就吹，不管死活了。只有关注整个产业的供应链，把供应链上下游看成一个生态圈，找到其中的一个或多个核心节点，以之为中心，同步扶持所有供应链上的相关企业，维持生态健康，才能确保这几个核心节点企业成功飞天，从而降低投资风险。

当然宋院长讲的理论架构恢弘、气势磅礴，案例跌宕起伏、令人神往，我这个外行看不出门道，但光从听到的热闹看，就能感觉到供应链金融理论对于未来的供给侧改革，对于产业结构调整将会带来多大的冲击，也令我对于中国经济经历阵痛后再次腾飞充满了信心和期冀。

总之，这个商业金融师的培训还是真材实料、物有所值的，想要触碰的商业智慧与金融服务，学习商业金融还是非常必要的。

金融中介培训总结 <五>

金融中介合同：保护资金安全的关键协议

随着现代金融业的发展和进步，越来越多的人开始将自己的资产投入到金融市场中，以期获得更高的收益。但是，由于金融领域的风险较大，个人对金融市场了解不足，所以金融中介服务也随之应运而生。金融中介服务机构能够为客户提供更专业的金融服务，降低客户的风险，并为客户提供更高的利润。因此，金融中介合同成为重要的协议文件，是为了保护资金安全的关键。

一、金融中介服务机构的职责及义务

金融中介合同是指金融中介服务机构与客户之间签订的合同，约定了双方在金融服务过程中的权利与义务。根据有关法律法规及监管要求，金融中介服务机构应当根据客户的风险承受能力、投资目的和期限、知识、经验等个人情况，为客户提供专业的投资意见和建议，并协助客户进行相关投资活动。同时，金融中介服务机构还需要确保客户资产的安全性，并遵守有关法律法规和规定，履行反洗钱、客户身份识别及保密等职责。因此，金融中介合同需要将上述职责及义务明确地写入合同条款中，为客户的资金安全提供保障。

二、金融中介合同的签订

金融中介合同是金融中介服务机构与客户达成交易的关键协议，它规定了服务的范围、服务期限、服务费用、双方权利义务、责任承担等内容。所以，在签订金融中介合同之前，需要双方详细了解合同内容，并认真研究合同条款。在签订合同时，应当注重以下几点：

1. 解释条款。金融中介合同中的一些术语可能会使普通人感到困扰，因此在签订合同之前，应当与服务机构的专业人员进行详细讨论，确保双方对条款的含义达成一致。

2.注意隐含条款。隐含条款是指虽然在合同中没有规定，但是由于交易习惯和法律规定，已经成为合同的一部分。因此，在签订金融中介合同时，应当注意隐含条款的存在，并在合同中进行明确的约定。

3. 费用及收费标准。金融中介合同中应当规定服务的费用及收费标准，方便客户了解服务的成本，避免因费用问题引起的纠纷。

三、金融中介服务过程中的风险

金融市场是一个充满风险的领域，虽然金融中介服务机构能够降低风险，但是依然不能完全消除风险。因此，在使用金融中介服务机构的过程中，需要认真了解投资项目的情况，仔细阅读合同的相关条款，并注意风险提示，以便对投资风险有更清晰的了解。

同时，在使用金融中介服务机构的过程中，还需要注意以下几点：

1. 小心高风险投资。高风险投资虽然收益高，但是相应的风险也同时高。因此，如果您是一位新手投资者，请不要轻易涉足高风险投资项目。

2. 合理配置资产。在投资时，应当合理配置资产，降低投资风险。合理配置资产包括多元化投资、分散投资等措施，可以分散风险，减少投资损失。

3. 保持谨慎态度。投资市场风云变幻，投资者必须保持谨慎态度，及时调整投资策略。

金融中介服务机构与客户之间的合同关系，既是保障双方的权利，也是保证资金安全的重要手段。通过金融中介合同，可以明确双方的权利义务，确保服务机构履行职责，并且在客户投资时提供顾问建议和风险管理。因此，在签订金融中介合同时，需客户需要认真审慎，确保自己的资金安全得到保障。

金融中介培训总结 <六>

近期，我参加了一次关于金融政策的培训课程，我从中收获颇丰。在这次培训中，我们深入了解了金融政策的重要性以及对经济发展的影响，并学习了一些实用的工具和技巧来应对金融政策变化。

首先，我们了解了金融政策对于经济发展的重要性。金融政策作为国家经济管理的重要手段，能够通过调控货币供应量以及利率等方式来影响市场经济的发展。通过培训课程，我们了解到了货币政策、财政政策和金融监管政策等不同方面的金融政策对于经济的影响机制。了解这些机制有助于我们更好地理解金融市场的运作规律，从而更好地应对市场风险。

其次，我们学习了一些实用的工具和技巧来应对金融政策变化。在培训中，我们通过案例分析和实操练习，学习了一些金融政策调控下的应对策略。我们了解到了如何通过对市场预期的把握来调整自身的投资策略，以及如何利用金融工具和金融产品来规避风险。这些培训内容不仅帮助我们更加聪明地进行金融投资，还能让我们更加理性地面对市场波动。

此外，在培训过程中，我们还参观了一些金融机构和实地考察了一些市场，深度了解了实际生活中的金融运作情况。这种亲身体验让我们对于金融市场的运作方式有了更加深刻的了解，同时也加深了我们对于金融政策培训内容的印象。通过参观和考察，我们还有机会与一些金融从业者交流，了解他们在金融政策变化下的工作经验和应对策略，这为我们应对金融政策变化提供了宝贵的参考。

综上所述，这次金融政策培训对我来说是一次十分有意义的学习和成长的机会。通过培训，我不仅深入了解了金融政策的重要性和对经济的影响，还学习了一些实用的工具和技巧来应对金融政策变化。我相信这些知识和经验将会在我未来的投资和职业生涯中发挥重要的作用。我将会将这次培训的收获运用于实践，不断提升自己的金融能力，并为国家经济发展贡献自己的一份力量。

金融中介培训总结 <七>

金融中介培训总结 <八>

金融中介合同是指由金融中介机构（即金融服务公司）与客户之间签订的合同，即在有关金融业务方面双方之间的履行、规制、约束和监督关系的协议书。金融中介是指负责金融交易活动的中间人，比如银行、证券公司等。金融中介合同是保障金融业务中各方权益的关键性文件，下面由笔者从多个方面详细介绍金融中介合同的相关知识。

一、合同的基本内容

金融中介合同通常由以下几个基本部分组成：

1.合同名称和双方基本信息：包括合同的名称、甲乙双方的名称、住所、联系方式等。

2.业务内容和服务标准：明确金融中介公司提供的业务范围、服务标准以及收费标准等，同时应该注明相关业务的法律法规要求和违约责任条款。

3.资金安全条款：标明客户委托金融服务公司处理的资金安全保障措施，以及金融服务公司应承担的赔偿责任。

4.涉外业务条款：在涉及跨境金融业务时应特别注意条款的合法性和可执行性。

二、金融中介合同的分类

金融中介合同根据不同的金融业务类型进行分类。下面以常见的银行业务、证券业务、基金业务为例。

1.银行业务

（1）存款业务合同：包括活期、定期、储蓄等存款业务的合同。

（2）贷款业务合同：包括个人、企业、房地产等各类贷款业务的合同。

（3）信用卡业务合同：包括信用卡申请、使用等方面的合同。

2.证券业务

（1）证券投资咨询业务合同：该合同约定证券投资咨询服务的事项、服务方式、服务期限和收费标准等内容。

（2）证券经纪业务合同：该合同约定双方的权利义务以及证券经纪的业务内容、费用结算、服务期限等。

3.基金业务

（1）基金销售业务合同：该合同约定基金销售公司与客户之间的关系，规定销售进程、费用、风险、产品说明书等。

（2）基金托管业务合同：该合同约定基金托管银行和基金管理公司之间的权利义务关系和关键业务流程。

三、金融中介合同的签订程序和风险提示

金融中介合同的签订需要注意以下几点：

1.确认合同主要条款是否明确：合同主要条款中包含了交易的主要权利义务关系，如收费、授权、保密义务等，应注意核对明细。

2.确认合同中的风险提示是否充分：合同中应该对业务的相关风险进行充分提示，以保障双方合法权益。

3.确认合同资费标准是否合理：应认真查找合同中的费用标准，特别是不良的费用隐藏和增项等情况。

4.签订合同时保留证据：签订时需保留各类可能产生证明效力的证据，避免纠纷时证明困难。

四、金融中介合同的违约及纠纷解决

金融中介合同一旦发生违约，可能导致重大金融风险，因此双方需要明确违约责任和纠纷解决机制，以保障权益和稳定金融市场。一般而言，金融中介合同的违约和纠纷解决机制有如下几种：

1.协商解决

2.仲裁解决

3.起诉解决

五、结语

金融中介合同在金融市场中占有重要地位，是金融交易的重要法律凭证。跨境金融业务合同的合法性和可执行性越来越受到重视，也需要遵守相应的法律法规。因此，正确理解和认真履行金融中介合同对金融市场的健康发展至关重要。

金融中介培训总结 <九>

金融中介合同是指金融机构或中介机构与客户签订的一种合同，它是规范和约束金融中介服务行为的法律文件。该合同一般涉及到中介机构的职责、服务范围、收费标准、违约责任等。

一、金融中介合同的内容

1.服务的对象和范围

2.服务质量要求和标准

3.收费标准和服务费用

4.违约责任和赔偿

二、金融中介合同的特点

1.合同性质:金融中介合同是一种约定双方权利义务的法律文书，具有合同的法律性质。

2.服务性质:金融中介合同是一种服务性合同，金融机构或中介机构向客户提供服务，并获得相应的报酬。

3.风险性质:金融中介合同涉及到金融业务，因此具有一定的风险性质。在签署合同时，需要明确规定违约责任和赔偿。

三、金融中介合同的重要性

1.规范金融中介服务行为，加强对金融机构和中介机构的监管。

2.保护客户的合法权益，避免出现不必要的违约和损失。

3.促进金融市场的发展，提高金融服务质量和效率。

四、结语

金融中介合同的签署对于金融业务的开展和金融市场的发展至关重要。在签署合同时，双方应当认真审查各项条款，确保合同内容合法、公正、合理、明晰。同时，也需要加强对金融中介行为的监管，保障客户合法权益。

金融中介培训总结 <十>

金融中介合同范文

一、合同双方

甲方： ______________（以下简称“甲方”）

乙方： ______________（以下简称“乙方”）

二、合同目的和内容

1.甲方是一家注册于________ 年__月__日的______ 公司，具有从事金融中介服务业的相关资质和经验，乙方是一家需要进行金融中介服务的企业或个人；

2.甲方将按照乙方要求，提供以下金融中介服务：

（1）帮助乙方和金融机构（包括但不限于银行、证券公司、基金公司等）进行沟通，并解决与金融业务相关的各种问题；

（2）负责协调、推进和监督金融业务项目的进度和 实施情况，为乙方提供可行性研究、业务落实和合规审查等一揽子金融中介服务；

（3）在双方商定的时间内完成所委托的服务工作，并及时向乙方提供审核、落实、沟通等信息和报告。

3.甲方将根据市场行情、监管规定等相关因素，及时向乙方提供相关金融产品推荐和服务建议，且谨慎审核所推荐的产品和机构。

三、服务费用

1.根据双方签署的服务合同和业务范围，乙方应支付给甲方的服务费用为________元；

2.服务费用应按照以下方式进行支付：

（1）乙方应在提供服务前，预付全部服务费用；

（2）若出现双方协商，乙方需在规定时间内追加支付服务费用。

四、保密条款

1.在本合同有效期内，双方应互相保守对方的商业机密和经营秘密，并严格遵守国家的相关规定；

2.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同产生的业务、工作或交易信息透露给第三方；

3.如因乙方泄密、违法违规行为等产生的一切法律责任和经济损失，均由乙方自行承担。

五、违约责任

1.双方应本着诚信原则执行本合同，如果一方违约，需向对方一次性支付违约金并承担相应责任；

2.若因服务质量等问题，乙方提出合理要求，经协商后，甲方应尽快提出合理解决方案。

六、合同期限

1.本合同的有效期自双方签字后起，为______ 年；

2.合同到期前，如乙方需要继续委托甲方提供服务，应在到期前接续续约，否则视为自动终止本合同。

七、法律适用和争议解决

1.本合同适用中华人民共和国的法律；

2.如在履行本合同过程中，发生争议，双方应互相协商，如协商不成，双方可以向依法设立的有关仲裁机构申请仲裁；

3.仲裁裁决是最终裁决，并对双方均具有法律约束力。

八、附则

1.本合同的未尽事项由双方协商确定；

2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

签字确认：

甲方（公章）：_________ 乙方（签字）：_________

签约日期：__________ 年 ___ 月 ___ 日

金融中介培训总结 <十一>

26日-28日为期三天的拓展训练，真的让我很难忘，在此之前我没有参加过这类训练，中间亦有苦亦有甜，让我至今仍在回味，起初的拓展让我以为“难道拓展训练是军训吗？”后来发现不是，拓展训练是团结，所以我们这一期的主题是“同心同行，凝聚为赢”。

刚拿到拓展的项目单时，我真实的心理就是：这怎么可能做到呢？但我们做到了二十分钟把队名、队旗、口号、队歌、人员分配工作都到位，我想这没什么难的。

印象最深的是最后一项“报数比赛”，在这个项目刚公布时，我们只想别出错，别出错，我们是只要有空余时间就循环练习的一队，在整整三天的拓展中，这个项目是唯一一个让我有种把心都提到嗓子眼的感觉。在这个项目中，不允许有一点错误，在这个比赛中，最后的结果总有一位队长是要受罚的，我们这个团队的团结决定我们的成绩，而我们的成绩直接决定我们的队长要接受处罚还是奖励。从10、20、40、80、160个俯卧撑，有点超出平常人的极限，而队长们做到了为自己队员的失误去承担相应的惩罚。他们心甘情愿的受罚，没有怨言。

在我们平时的工作中，我们觉得我们没有受到平等的待遇，我们觉得上级领导不理解我们，而事实上，有几个人去思考过领导要承担的是什么，他们在想方设法的为我们创造良好的工作环境，让我们更有方法的工作，我们却感觉他们操控了我们，是在要求我们按照他们的意愿在走。

这次的拓展我真正的意识到，为何我们的领导要告诉我们如何去走下一步，那是真正的为我们好，有问题要及时解决，不要让错误在问题中滋生，成为大问题。我们一个团队是同样的，为什么会出错，为什么效率不够高？很值得我们反思。是心态还是什么？

我想我心里已经有了答案，最后非常感谢我的第二个家—深蓝给我这次机会让我学习到这些对我人生非常重要的真理。

金融中介培训总结 <十二>

我叫______，做为一名金融专业的学生，我此次选择了____银行做为培训单位，此次培训的目的在于通过__银行的培训工作，充分掌握银行业务的基本技能，熟悉银行日常业务的操作流程以及工作制度等，为今后的工作奠定基础。我此次培训的岗位是银行大堂经理及综合柜员。而此次培训过程主要包括以下2个阶段：

(1)通过培训了解单位基本情况和机构设置，人员配备，企业文化和营业网点安全保卫等。

(2)学习掌握人民币的基本方法，鉴别钞票真伪的主要方法和数钞的基本技巧及零售业务技能操作的训练。学习银行卡及基本知识。

(3)学习银行的基本业务流程，主要包括以下方面：银行的储蓄业务如定活期一本通存款、整存整取、定活两便、教育储蓄等。银行的对公业务，如受理现金支票，转账支票，签发银行汇票等。银行的信用卡业务，如贷记卡、准贷记卡的开户、销户、现金存取等;联行业务;贷款业务等。

(3)学习银行会计核算方法，科目设置与账户设置，记账方法的确定等。区别与比较银行会计科目账户与企业的异同。

(4)学习外汇英语及中行柜台营销技巧与服务礼仪。并进行零售业务的综合操作测试。

三、培训内容：

在培训的前几天里，我主要跟主任学习相应的理论基础知识及银行相关各种文件。一方面要学习相关的实务操作，其中会计占决大多数，既要强化已有的知识，还要学习新的知识，另一方面，还要学习人民银行下达的相关文件。结合中行金融报，金融研究等杂志刊物，了解银行改革的方向，动态。银行的创新和进步，是与国外银行竞争的基本条件。所以银行从上到下，都要树立一种竞争意识，服务意识。对于4月在各支行开展的“atm机竞赛”活动就是要提高银行人员的服务意识，增强其服务理念，以优质的服务让顾客满意。同时通过培训还让我们了解银行的业务，中行的业务结构较为多元化有公司业务，个人业务，资金业务，网上银行业务以及国际业务，西大街支行主要划分有4个板块，有对公业务，对私业务，其他业务以及和平安保险公司联合的平保业务等。我培训的主要是对私业务，主要包括个人结算、银行卡业务、个人理财类产品为主的个人中间业务体系。

在学习各种相关银行知识的同时，我还积极向综合柜员学习银行基本业务操作。因为现在银行是实行的柜员制，所以我并没有机会去进行实时操作，所以能做的就是把培训时的技能操作和综合柜员的操作结合起来，寻找两者的不同，并记录下不同业务类型的交易码和分析码及特殊业务的类型。但是就是从旁边的学习中，我同样学到了很多的东西。当银行提出从以产品创新为中心到以顾客为中心转变的原则时，就是对业务员最大的挑战和考验。业务员所要求的不仅是熟练的业务操作，更应懂得如何同顾客交流，为顾客服务，服务优于管理，一个好的管理者更是一个好的服务者。起初对于那种一张报纸，一杯茶的管理者的生活在这彻底改变，报纸是了解客户，了解银行的手段。茶是服务于客户的。“创建学习性组织，争做学习性员工”每个员工勤奋学习的精神，带动着银行业务的广泛开展。通过与业务员的接触，我还了解了银行的操作流程及储蓄业务方面的知识。储蓄业务实行的是柜员负责制,就是每个柜员都可以办理所有的储蓄业务,即开户,存取现金, 挂失,解挂,大小钞兑换,受理中间业务及外汇业务等.对于每一笔业务,我都学习了其abis系统的交易代码和操作流程,业务主要可分为单折子系统和信用卡系统两类.此外我还学习了营业终了时需要进行的abis轧账和中间业务轧库,学习如何打印流水,平账报告表,重要空白凭证销号表,重要空白凭证明细核对表,审查传票号是否连续金额是否准确,凭证要素是否齐全等。以及明白了事中监督和事后监督的重大意义。

在培训的大部分时间里，我除了跟综合柜员学习银行业务，分钞、扎钞外就是是跟大堂经理学习大堂营销技巧，维持大堂的排队秩序及解答客户的咨询。在大堂工作要特别注重礼仪，礼仪是人们在交往活动中形成的行为规范与准则,成天与客户打交道的大堂经理，代表着企业的形象和名誉，所以一切都要小心谨慎。经理告诉我要做好大堂的礼仪工作，就必须做到以下四个方面，干练、稳重、自信、亲和。营业中的礼仪主要有四大内容：(1)解答客户问题。(2)营业中分流客户。 (3)维护大堂秩序。(4)适当理财产品的营销。其中解答客户问题就要求大堂经理必须了解银行的每一业务及其操作流程，所以要想做好一个大堂经理，必须拥有丰富的知识面。因为中行职责有外汇类职能所以在中行做大堂经理时我的主要任务就是负责引导外籍顾客的外币储蓄及兑换工作。

培训收获与体会：通过这次毕业前的培训，除了让我对__银行的基本业务有了一定了解，并且能进行基本操作外，我觉得自己在其他方面的收获也是挺大的。作为一名一直生活在单纯的大学校园的我，这次的毕业培训无疑成为了我踏入社会前的一个平台，为我今后踏入社会奠定了基础。

首先，我觉得在学校和单位的很大一个不同就是进入社会以后必须要有很强的责任心和扎实认真的工作态度。在工作岗位上，我们必须要有强烈的责任感，要对自己的岗位负责，要对自己办理的业务负责。比如：如果是一个柜员的汇款业务没经其他柜员审核，汇款就不会发出，柜员就会受到风险处罚。如果是不小心弄错了钱款，而又无法追回的话，那也必须由经办人负责赔偿。所以在办理与银行现金有关业务时一定要谨慎细心。

其次，我觉得尽快完成自己的角色转变。对于我们这些即将踏上岗位的大学生来说，如何更快的完成角色转变是非常重要和迫切的问题。走上社会之后，环境，生活习惯都会发生很大变化，如果不能尽快适应，仍把自己能学生看待，必定会被残酷的社会淘汰。既然走上社会就要以一名公司员工的身份要求自己，严格遵守公司的各项规章制度。

金融中介培训总结 <十三>

中介店长必备一． 招聘

一、招聘

公司绩效产生的源泉-----招聘，三级市场来说，只有招聘做好了，其他问题迎刃而解。持续招聘的好处： 1.不断的发现销售精英;2.给公司源源不断的活力和激情;3.给老经纪人以压力;4.为公司储备人才, 为开第二、第三家做准备;5.获得淘汰不称职经纪人的机会 …….招聘经纪人的条件：

1吃苦耐劳 2看着顺眼 3沟通能力 4热爱房地产事业 招聘的渠道：

1、转介绍（通过熟人、朋友、客户介绍来的经纪人，这种人不容易流失，因为他们是被推荐来的，他们能看到成功的希望，而且对于本行业有一定的了解，知道过程可能很苦，但马上就有好的业绩，因此他们能坚持做下去，将会很快成为店面的主力军。）

2、店面招聘（非常直观，能够直接了解店面情况，来之前就有一定的思想准备，落差感不强。）

3、人才市场（目前去人才市场招募的中介公司会比较多，效果不是太明显。）

4、人才报刊（效果比较明显，但需要做一些铺垫工作，让新员工入店后降低其落差感，对他们做职业生涯规划。）

5、网络（把好关，来后思想落差比较大。）

6、其他行业的销售人员（销售相通，适应能力强。）

7、挖人（短期应急可以，但是他们的忠诚度不够强，不能够与公司同舟共济，在这期间店面需要不断培养自己的销售团队，他们才是你的主力军。）

8、毕业大中专生（大中专生、高中生、技校生，他们学历中等，做起工作踏实，没有太多想法，会一心一意的工作。）

招聘次数：

根据新店前情运营情况来看，每个月店面至少要招聘四次，将人数迅速扩充起来，对于新的店面来说，店里比较好留人，因为大家基本上是同一批进入公司的员工，相互之间没有隔阂，有共同语言，而且一人签单带动一片的作用，容易营造竞争氛围。

中介店长必备二． 店面人员结构 店面初期运营，需要设定工作岗位及人数为：店面销售经理1名、店务秘书1名，经纪人8名左右（其中3个月以上经纪人至少两名），人员总数在10人左右，先设立2个组。随着运营时间的增加和员工业务的熟练，在店面运营3个月后，店面经纪人增加到12名左右（开单经纪人在8名以上），可以分为3个销售小组。让销售小组相互竞争，相互挑战，刺激每一位小组成员，提高销售小组的小组战斗力。

中介店长必备三． 培训

对于新店来讲，培训是重中之重，人招聘来了，下面该怎么办？就是培训。培训是员工最大的福利，要让员工感觉在我们体系内可以学到东西，可以得到提高。对于我们行业来讲，其培训主要包括房地产基础知识、专业知识、专业销售技巧和客户服务，可根据运营时间及人员结构按排以下培训课题：

1、公司体系介绍（企业文化）

2、经纪人职业生涯规划

3、房地产基础知识（各种专业术语的解释、房地产市场的分类、建筑结构、影响房价的因素等）

4、商圈的精耕及如何开展工作

5、开发房源和客户的方法和技巧，及如何勘察房源

6、经纪人工作三圆环

7、判定优质房源和优质客户的标准

8、一次性付款及按揭贷款买卖双方所需的证件、费用

9、一次性付款、按揭贷款办理过户的流程及所需时间

10、土地证办理过户买卖双方所需的证件、费用、时间

11、接待客户的流程，以及方法和技巧

12、各种销售工具（主要是表格）的使用

13、带客户看房的方法和技巧

14、买卖、租赁合同的签订

15、客户如何跟进

16、签单前、签单中、签单后应做哪些工作

17、电话接听

18、如何与客户进行有效的沟通

19、房源的推广方法

20、国家相关法律的规定，及风险的防范

21、质量服务

注：以上的初始化培训由公司总部协助连锁店完成，其他专业知识和技巧由店面销售经理完成，也可以邀请体系内其他连锁店店面销售经理、店面销售主管或公司总部运营顾问来讲，这样做使店面经纪人感觉我们的讲师团队比较强大，也能形成好的资源优势，形成资源体系内共享，以达到更好的培训目的。培训结束后要进行测试，像客户接待需要现场做演练，加深经纪人的印象，反复练习，让经纪人养成良好的工作习惯。

中介店长必备四． 会议

会议是跟进经纪人的最好方式，通过会议，及时了解店内员工动向和业务切入点，便于店面销售经理发现优质盘源，使之迅速成交，提高员工的自信心，提高团队整体战斗力。

店面日常会议可分为以下几种： 早 会：

第一、早上8：30准时开始(运营前两个月由店面销售经理主持，以后由各销售小组销售主管轮流主持，全体经纪人及店务秘书参加)。

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第二、全体经纪人唱团队激励歌曲（唱店歌，声音一定要洪亮，需要有激励意义。如“团结就是力量”、“壮志雄心”、“步步高”、“壮志在我胸”等，唱歌能振奋人心，鼓舞士气，告诉全体员工：开始上班了，希望我们今天都有好的收获。）

第三、值班经纪人讲励志小故事或表现一个节目。

第四、全体经纪人沟通信息（主推房源和准客户的推广，形成良好的内部沟通系统，使信息流通最大化）。

第五、全体经纪人向销售经理报当天工作计划（经纪人需做当天详细工作计划，具体到几点在做什么工作内容，这是店面销售经理跟进经纪人的有效工具之一。）

夕会: 第一、晚上6：30准时开始(运营前两个月由店面销售经理主持，以后由各销售小组销售主管轮流主持，全体经纪人及店务秘书参加)。

第二、各组经纪人向销售经理汇报工作（昨天经纪人房源、客户、带看、磋商、成交情况，主要是活动量上的统计，以便店面销售经理找出店面问题所在。）

第三、经纪人一天遇到疑难问题的解决（这也是有针对性的培训）第四、案例分析（找典型的案例，分析得与失，让经纪人从中提高。）第五、做明日详细工作计划 店面销售会议：

第一、每周二下午2：00准时开始（参加人员：店务秘书、各销售小组销售主管，由店面销售经理或店东主持，会议决议在晚上开周会时公布给全体员工。）

第二、各销售小组销售主管进行组内人员详细分析（经纪人工作状态、开发量、带看量、磋商量、计划完成情况、店面调整建议。）.第三、店务秘书对店面卫生、考勤、值班状况、房源及客源上交状况、单子过户状况进行通报。第四、店东、店面销售经理、销售主管共同制定店面调整计划，以及下一周店面工作计划。周会：

第一、每周二晚上7：00准时开始。（总部周二上午召开全体销售经理会议，晚上可以传达会议精神和最新政策。会议由店面销售经理主持召开，全体经纪人及店务秘书参加）。

第二、经纪人做本周的一个“案例分析”。（成交和失败的都可以，以书面方式）

第三、经纪人汇报一周详细工作（房源、客户、带看、磋商、成交情况，主要是活动量上的统计、以便店面销售经理找出店面问题所在。）

第四、本周店面疑难问题的解决

第五、销售经理做总结分析，全体经纪人共同参与。第六、体经纪人做下一周详细工作计划。月会：

第一、每月1号晚上7：00准时开始（由店面销售经理主持召开，全体经纪人及店务秘书参加）。第二、经纪人汇报一月详细工作（房源、客户、带看、磋商、成交情况）第三、本月案例分析（以书面形式）第四、本月疑难问题的解决

第五、销售经理做总结分析，全体经纪人共同参与。第六、全体经纪人做下一月详细工作计划。

以上会议安排，早会和夕会是每天都召开，坚持两个月后，就能形成我能够店内好的文化，员工也养成了好的工作习惯。通过会议（会议与培训相结合，经纪人的基本功掌握的会更牢。），能够使店内经纪人的思想统一，有问题就能得到及时解决，使全体经纪人能够轻装上阵，也使经纪人的业务技能得到大的提高，从而提升团队的整体战斗力。

中介店长必备五． 执行力（规章制度和奖惩方案的实施）

公司的规章制度包括：行政管理制度、人事管理制度、财务管理制度、会议制度。没有不好的公司，只有不好的管理。一项好的规章制度，如果执行不下去或执行不到位，她的效果的大打折扣，甚至会出现很多漏洞，使公司的整体作战能力不强。只有严格执行公司的各项规章制度，完成公司下达的任务，自上而下贯穿执行，打造整个团队的整体执行力。

店面行政规章制度：

1、经纪人必须在晚上下班前全面打扫店内卫生（玻璃桌、电脑桌、会议桌、茶几、垃圾篓、地面），第二天上班由销售经理检查，有任何一项没打扫或打扫不干净，一次罚款人民币10元。

2、早会周会月会时，电话须调成震动或关机，早会电话响一次，罚表演节目一个，周会月会电话响一次，罚款人民币10元。

3、上午8：30签到，中午2：00签到，每迟到一次，罚款人民币10元。（可根据季节进行调整）

4、早会8：30准时开始（时间在半个小时左右），由销售经理主持（若销售经理不在，由值班销售主管主持），迟到一次罚款人民币10元，如请假，须提前一个小时向销售经理请假。

5、每周二下午6：00进行卫生大扫除。

6、每月月底最后一天下午6：00进行卫生大扫除。

7、周销售会议、月销售会议及卫生大扫除不参加者，罚款人民币20元。

8、公司组织集体活动不参加者，罚款人民币50元。

9、经纪人外出要进行登记，出去1小时以内，告知销售经理;1小时以上，必须填写经纪人外出登记表，不告知或不登记者，罚款人民币10元。

10、经纪人在调休或外出期间电话关机者（时间要求：上午9：00到晚上10：00），罚款人民币20元。

11、经纪人工作当天所用的各种表格，在开夕会时上交店面店务秘书，一次不交，罚款10元。中介店长必备五． 执行力（规章制度和奖惩方案的实施）(2)销售主管, 人民币, 经纪人, 执行力, 电脑

12、因经纪人的直接原因（最主要是服务态度），造成客户投诉的，当月累计一次罚款人民币20元，并通报各店;当月累计二次罚款人民币50元，并通报各店;当月累计三次公司给予除名。

13、如产生声讯电话费用，由当天值班销售主管负全责。

14、店内电脑是供经纪人查阅信息和发布信息的，如上非法网站或下载非法信息造成电脑故障的，其维修费用，从当天值班经纪人工资中扣除。

15、上班时间在店内抽烟者，罚款人民币10元。

16、使用一次性杯子者，罚款人民币10元。

17、店务秘书周一上午12：00之前向公司上传周报表，少发一次，罚款罚款人民币10元。

18、接待完客户必须整理桌椅，烟灰缸，不整理或整理不干净罚款人民币10元。

19、经纪人调休或请假一天者，须提前一天通知销售经理，并在店务秘书处备案，否则罚款人民币20元。

20、店务秘书、销售经理、区域经理等管理层若违反上述规定，罚款加倍（经纪人监督）。

21、以上罚款冲为店内基金，用做店内集体活动或奖励给店内业绩优秀的经纪人。

22、值班制度：合理安排值班表，每天一组值班，由销售主管统筹安排，营造组内竞争氛围，提高组内经纪人的积极性。值班出去看房，须向销售主管请假。

23、房源、客户分配制度：以房友的录入时间和准确度为准。（详细规定见房源、客源管理细则）无规矩不成方圆，店面一定要有奖有罚，让员工按照公司的流程一步一步向前走，这样店面才能建设成健康、有序的团队。但其中最关键一点就是店面销售经理和店务秘书一定要起到带头作用，要带头遵守公司的规章制度，带头按照公司的流程工作，这样才能更好的带动其他员工，从而形成一个有高效执行力的团队。

中介店长必备六． 业务开展

1、印制DM单份，把商圈内沿街商铺和小区发个遍，提高店面知名度。

2、网络宣传，主要是网络房源的发布和推广。（目前经纪人用的最多的就是网落推广，因为用这种方法的经纪人比较多，因此效果不是太明显，而且容易造成经纪人懒惰心理，能不出去就不出去。）

3、社区活动，到商圈内成交量大的小区做社区活动，提高市场占有率。（列出商圈内重点小区，一一拜访该小区物业公司，联系好感情，便于日后更好的合作。在做社区活动的同时，需要配合着一部分销售工具，如有房源展示文件夹，能够直观的展示我们的信息，提供我们优质的服务，从而得到客户的认可。）

4、报纸广告，通过报纸广告吸引客户。

5、到商圈内人流量大的地方发放名片或DM。（有目的的进行，组织经纪人，最好以销售小组为单位，在商圈内小学，幼儿园、市场周围发放，起到很好的宣传作用，同时能得到大量的客户和房源。）

以上所有业务开展方法，其前提是经纪人必须从店里走出去，精耕自己的商圈，这就需要全体经纪人做商圈内楼盘的详细调查，了解小区及家属院的位置，交通情况及周边配套设施等，做到对自己的商圈非常熟悉。只有在此基础上，才能更好的开展业务，进行快速、有效的扩张，逐步控制商圈内的业务线索，从而达到小区域内称王的地位。

中介店长必备七． 合作

只有合作才能共赢，我们的经纪行业更注重这一点。特别是新店，更应该主动走出去，只有店里有经纪人开单了，才能带动和刺激其他没有开单的经纪人，使整个店面的经纪人动起来，使店面整体业绩有大幅度提升。以下几种途径可以参考：

1、每周两次往体系内连锁店互发房源信息，店面打印出来两份，供客户与本店经纪人查阅。

2、每周一次到体系内兄弟连锁店参加早会（每次派3—4名经纪人，一是让两家店之间的经纪人有一个很好的交流，使经纪人有更多的合作机会，二是认为我们的体系很大，从而增强经纪人的自信心。）

3、每月两次到体系内连锁店进行信息沟通，确保合作顺畅。（主要是让优质信息得到流通，加快成交速度，利用连锁网络的优势，形成有效的资源共享，从而达到共赢。）

最后再次强调一下执行力，以上所有部分都是从店面运营的实际情况出发，结合目前市场情况，作出的有效店面运营方案，需要不打折扣的执行，才能使店面运营尽快走向正规，从而实现店面的最大盈利。

金融中介培训总结 <十四>

金融中介合同

随着经济的快速发展，金融领域也越来越重要。在金融交易过程中，金融中介机构的作用十分重要。金融中介机构作为金融服务的提供者，在金融市场上的作用已经逐渐被人们所认识和重视。为了规范金融市场中的中介机构，保护消费者的利益，保证金融市场的合法运行，金融中介合同应运而生。

一、金融中介合同的定义

金融中介合同是指借助金融中介机构，由一方向另一方提供金融服务而订立的合同。该合同是保证金融交易中信用和信任的重要手段，具有一定的法律效力。

二、金融中介合同的类型

根据金融服务的性质和实现方式，金融中介合同可以分为以下几类。

1. 信贷中介合同

信贷中介合同是一方向金融中介机构提供担保或者中介服务，帮助另一方获得贷款或放贷的服务合同。这种合同是应用最为广泛的金融中介合同之一。银行借贷就是信贷中介的典型案例。

2. 证券中介合同

证券中介合同是指金融中介机构通过证券市场的交易为投资者提供各种证券交易服务的合同。证券中介合同可以分为证券经纪合同、证券承销合同、投资顾问合同等。

3. 保险中介合同

保险中介合同是指金融中介机构代表投保人或受保人向保险公司提出保险要求并签订保险合同的服务合同。这种合同的目的是为受保人来寻找最适合自己的保险产品。

三、金融中介合同的主要内容

金融中介合同是一种特殊的合同，它的内容必须具有一定的规范性和全面性。金融中介合同的主要内容包括以下几个方面。

1. 合同双方的基本信息

金融中介合同应当明确双方的基本信息，如姓名、证件号码、地址、联系方式、法定代表人、负责人等。

2. 服务范围和内容

金融中介合同应当明确服务的范围和内容，根据不同的金融服务类型，服务内容也各有不同。

3. 服务期限和费用

金融中介合同应当明确服务期限和费用，以保证双方的权益。服务期限是指服务开始和结束的时间，费用则是指中介机构向用户收取的中介费用等。

4. 违约责任

金融中介合同应当明确违约责任。当任一方未能按照约定履行合同义务，都应当承担相应的违约责任。

5. 法律适用和争议解决

金融中介合同应当明确合同的法律适用和争议解决。同时，合同中也应当约定仲裁方式和庭审管辖权、违约金等条款。

四、金融中介合同的风险

金融中介合同在保证金融服务正常运行的同时，也存在风险。金融中介机构的工作存在一定的不确定性和风险，例如融资方的信用问题、市场利率变化等。因此，在签订金融中介合同时，需要详细评估风险，减少价格波动风险、信用风险等，以保证金融交易双方的合法权益。

五、金融中介合同的解决方式

当金融中介合同出现纠纷时，双方可以通过诉讼、仲裁、协商等方式解决。在金融中介合同纠纷处理中，由于合同的性质特殊，当事人之间的利益博弈关系比较复杂，因此，要求对纠纷处理的方式和手段进行合理、全面的评估和选择。

六、结语

金融中介合同是金融交易中重要的合同之一，它不仅对促进金融市场的发展，保护投资者的利益，还有助于维护金融市场的稳定和流畅运行。因此，制定和履行好金融中介合同是金融领域持续稳定发展的基础。

金融中介培训总结 <十五>

在我的职业生涯中，我曾经参加过一次金融专员的培训课程。这次培训给我留下了深刻的印象，让我对这个职业有了更深入的了解和认识。以下是我对这次培训的详细心得体会。

这次金融专员培训课程的安排非常周密和有序。课程内容包括金融市场的基础知识、金融产品的分类与特点、销售技巧等。通过这些课程，我对金融市场有了更全面的了解，并且掌握了一些实用的销售技巧。课程设置合理，从基础到进阶，循序渐进。培训师给我们提供了丰富的案例分析，通过实际操作和模拟销售案例的练习，让我们能够更好地理解和应用所学的知识。

这次培训注重培养我们的团队合作精神。金融专员的工作需要与团队成员紧密合作，共同达成销售目标。在培训课程中，我们不仅仅是听讲和学习知识，更多的是进行团队讨论和小组合作。我们需要一起分析案例，讨论解决方案，并进行角色扮演，模拟销售场景。通过这种形式，我们培养了团队合作的能力，提高了沟通和协调能力。

这次培训强调了风险管理和合规意识的重要性。金融市场存在着一定的风险，金融专员需要具备较强的风险意识和风险管理能力。在培训中，我们学习了如何评估和控制风险，如何遵守金融市场的合规规定。培训师通过案例分析和讨论，引导我们理解金融市场的风险与合规管理，并提供了有效的方法和工具，帮助我们在实际工作中应对风险。

这次培训还注重了职业道德的培养。作为金融专员，我们不仅仅是销售金融产品，更要具备良好的职业道德和责任认识。在培训中，我们学习了金融专员的职业道德规范和行为准则。培训师通过案例分享和互动讨论，引导我们认识到职业道德的重要性，并教导我们如何在日常工作中遵守职业准则，为客户提供真实、有效的金融建议。

通过这次金融专员培训课程，我不仅仅学到了金融市场的基础知识和销售技巧，更重要的是培养了团队合作能力、风险管理能力和职业道德意识。这些知识和技能将在我以后的工作中起到重要的指导和作用。我相信通过不断学习和实践，我将成为一名优秀的金融专员。

金融中介培训总结 <十六>

金融培训心得600字一<\/h2>

为期十天的银行培训转眼即逝，这里留下了我们静静聆听前辈教导的身影，这里留下了我们最真最灿烂的笑容。暮然回首，这样欢聚一堂的机会已然不多，我们即将浩浩荡荡的奔赴工作岗位，以全新的精神面貌迎接新的挑战，内心诚惶诚恐，却又满心欢喜和期待。

如果有人问我，培训期间给你留下印象最深刻的是什么?我想说，是榜样的力量。每一位为我们授课的培训讲师，他们的做人准则、工作经历和体会都深深的感染着我们，他们博学多才，他们经历丰富，他们谦逊有礼，他们勤勤恳恳，兢兢业业，他们无微不至的关怀和服务精神，都令人为之动容。感谢培训班的老师为我们真诚而温馨的付出，带给我们全新的精神洗礼。

如果有人问我，培训期间你最大的收获是什么?我想说，是实现了由菁菁校园的学生走向职业人的心态转变。在这里，我们了解了银行的发展历程、基本概况、业务模块、风险管理、公文规范、服务礼仪、薪酬管理体系，人才培养和晋升制度。通过系统的学习，学员们明确了自己的职业发展方向，规划人生蓝图，踌躇满志。

“违规就是风险，安全就是效益，合规创造价值……”，依法合规的观念已经深入人心，银行业是个高风险的行业，在金融创新浪潮的推动下，金融业逐渐发展成为主要提供风险转移策略的银行，从某种意义上讲，商业银行就是“经营风险”的金融机构，以“经营风险”为其盈利的根本手段，健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值，在市场上获取盈利机会的风险承担能力，是现代商业银行核心竞争力之所在，风险存在于商业银行的每一个业务环节，全面的风险管理体现为每一个员工的习惯行为，因此，作为一名银行从业人员，我们应该时刻具有风险管理的意识和自觉性，主动预防工作中可能潜在的风险因素，同时，注意保护自己。

培训期间每天的行程都安排得很充实，上课学习，体育比赛，演讲比赛，文艺汇演排练等丰富多彩的活动，为新学员提供了一个展现自我的舞台。特别是文艺汇演的排练，加深了学员们彼此的了解，我们肆意的挥洒青春的汗水，绽放最炫丽的青春。

最后，谨以下文与各位同事共勉：知之非艰，行之惟艰，知难行易，知行合一，行我所信，信我所行。

金融培训心得600字二<\/h2>

20___年9月，我踏进了中国人民大学校门，很有幸地参加了第五届商业金融师岗位能力培训。回顾这短短的五天培训，我总结的就是：课程让我受益匪浅，感觉意犹未尽，总希望老师多讲一点，自己便可以多学一点，同时也希望自己的脑容量可以更大一些，更多地吸收老师的讲课内容。

短短的学习旅程，多位教授名师的引导与解答，使得自己脑中的思想从凌乱到系统而焕然一新，老师谆谆的讲解，话真的是说到点上，落到实处。通过风趣幽默的讲课方式，让同学们把精力集中在自己身上的同时，也把一个个的课程要点结合实际的成功案例传送到同学们的心田，弥补了我自身专业知识的不足和实际经验的欠缺，无论从理论还是到实践都给我们"上演"一场丰富的听觉盛宴。

李保民主任的金融改革及现代企业制度，郭庆旺教授的中国财政金融制度，宋华老师的互联网经济下供应链金融创新，胡俞越老师的期货市场交易实务，吴晶妹老师的商业信用风险评价与管理，庞红老师的国际金融，胡波老师的新常态下私募股安全投资领域的机遇与挑战，阴宏的"一带一路"战略下企业资本市场发展方向，每一个课题都紧紧地围绕着目前最火热的金融知识徐徐铺开，帮助我们真正了解到目前国家的金融政策，从政策中发现机遇、规避风险，在互联网金融的大环境下不断创新与发展。身经百战的老师们不遗余力地把自己的经验传授给我们，与我们进行思想碰撞，从而让我们从中多学习一些知识，以避免走不必要的弯路。每一堂课都让我有所顿悟，希望可以将自己的实际情况与老师所讲的思想相结合，再磨合出更完美的想法付诸于行动。

这几天的课程不仅是收获知识这么简单，还与来自全国各地的同学们结下了深厚的友谊，通过课堂上老师发人深思的讲解，课堂下同学们都自发地互动交流，三两成组互相交流自己的感悟。从课堂些许紧张的气氛中大家认真听讲到课下和同学们有说有笑地侃侃而谈，让我们的感情从无形中拉近了很多，结下了这相遇的缘分，那就是同学情。

希望自己能有更多的机会来聆听老师们的精彩课程，让自己不断地得到进步!

金融培训心得600字三<\/h2>

六月25号和六月26号连续参加了我公司组织的两次关于互联网金融线上营销培训，聆听了资深专家沈溪老师的精彩授课，使我受益匪浅。

沈溪老师通过课堂讲述、案例分析、图片展示、详尽细致的讲述了互联网线上金融营销和我公司网站存在的问题，所授课程案例详尽丰富、贴近实际、可操作性强。通过培训一是使我对营销有了新的认识，从而激发了学习欲望。二是认识到自己的不足和差距。三是拓展了视野，开拓了思路。

通过学习学到了利用线上进行营销，利用网上现有的社交工具，如百度知道、文库、贴吧论坛和其他导航网站进行客户的收集，同时第一次接触到百度站长和站长工具等网站进行后台的数据收集更新，通过数据的搜集可以了解到客户在互联网上通过哪个渠道或是链接来到我们网站，什么时间的搜索量最大，什么地区的搜索人数最多，然后和优质的网站或平台继续合作，数据差的网站我们可以停止合作或是适量调整。梳理了我们网站存在的问题，针对问题一一对应解决方案和负责人。

通过这次学习也深深感到自己的不足，在对于后台技术方面，可以说掌握的知识微乎其微，以后会在这方面加强，会多像希望、郭宇学习关于技术的简单知识和制作网站图片的知识，同时也会多和沈溪老师沟通学习，不懂的要及时问，及时学，积累经验和知识。同时认识到因为专业或是工作环境和任职等多方面条件，和沈溪老师存在的很大的差距，只能在以后的工作学习中不断的积累学习摸索，并多和相关人员多多沟通，把自己的工作做到位，日积月累，持之以恒，一定会有所成绩。

网站的营销工作并非是一朝一夕可以完成的，而是个漫长的整个团队持之以恒互相沟通协作的工作，是个不断摸索前进的过程，运营人员通过线上线下的活动配合，如每天在知道、文库、贴吧、论坛等渠道发布广告，积累到一定的时间必然会有所成就的，风控人员严格控制风险，技术人员完善网站，维护开发网站功能，行政财务其他部门做好后勤工作，保证整个公司有个安稳的后方，通过各个部门的协作沟通网站必然会像着好的方向发展。

再次感谢授课的沈溪老师，同时更感谢公司平台给这个学习机会，学到的知识会学以致用，更好的回报公司。

金融培训心得600字四<\/h2>

基层营销人员在金融市场营销中，往往感到无从下手、感觉摸不着头脑，找不到营销的路径和解决方法，其症结就在于被传统习惯和模式所束缚，思维已成定势，思考问题不愿也不会转个方向、换个角度去想，被锁定在常规的思维模式中，墨守成规，止步不前。面对日新月异的市场变化，营销工作要跳出常规思维方式，从其它角度或是来一个与营销角色互换，站在全新的角度去思索和探讨，就很容易找到解决问题的答案，甚至让你做到远远超出你想像的情。

突破常规的思维模式是一个很艰难的过程，市场商海的千变万化，让人眼花缭乱。营销中当别人还在徘徊犹豫的时候，你千万不要随波逐流，要大胆做出与众不同的.选择，打破自己已习惯的思维定式，开阔视野，在方法上挖力，在细节上下功夫，换个思维，换位思考，你会有意想不到的收获。曹冲称象、西门豹治邺就是典型例子。只有敢于人弃我取，敢于走冷门，敢于与众不同，才往往会有更大的成功。在营销队伍中，人们常常会惊讶于他人的成功，殊不知，正因为他们敢于突破习惯的思维模式，细心观察和揣摩市场，做出异乎寻常的决定，才会有一份惊喜的收获。但如果传统的模式制约了营销人员认识不断变化的市场的能力，那么它最终也会变成一个禁锢营销人员思想意识的“监狱”，发展下去就会抑制其创新能力的发挥。当我们改变自己的习惯思维模式时，要善于思考，转个方向或是换个角度想问题，市场环境是多变的，尤其是竞争对手的变化会超出你的预期。要留意那些围绕着传统模式已经建立起来的周围世界。如果只是在既定的领域中寻求自我完善，我们就会越来越因循守旧，看不到现有领域之外的机会，机会总是留给那些有准备的人。

突破现有的常规思维模式，我们营销人员需要排除如旧的、习惯的和僵化的等等传统思维模式的阻碍。其实，突破常规的思维模式实质就是一种创新，创新是一种上升的、向前的、进步的变化，它是不能复制别人的，他需要营销人员转变思维观念，坚持学习，与时俱进，打破思维惯性，在市场经济的大潮中去学习探索和实践，用非常规的思维模式理性分析营销市场，揣摩营销客户心理，因人而宜、一户一策，这样的营销定会事半功倍。

金融培训心得600字五<\/h2>

11月，根据组织安排，我参加了“经济金融干部专题培训”，培训期间，我根据课程安排，参加了20多个专题的学习，并根据实践教学的需要，参观了三处经济建设实体教学场所，这些都对我个人在日后工作成长和发展积累了宝贵的理论知识和实践经验，是一笔不可多得的精神财富。本次培训，我有以下心得体会。

一、拓宽了知识面，改善了知识结构

本次培训涉及了多个职能领域和多学科知识，即有宏观的理论指导，也有微观的案例分析，且在日常教学中，各位授课老师还有针对性的讲解了一些与我们的工作和生活密切相关的热点问题，担任授课的老师均来自各个方面的专家、学者，在区域经济社会飞速发展的时期，此次培训拓宽了我的知识面，改善了我的知识结构，使我在从事本职工作时能游刃有余。

二、加强互动交流，汲取了宝贵经验

本次培训把教与学的互动、学员与学员的交流纳入了培训学习环节，使我能够结合本职工作与其他区市县各部门工作的同志之间相互沟通，取长补短。通过与老师及其他学员的交流和沟通，对于相同的问题，会得到不同的有益见解，这些都有助于我在今后工作中更加精益求精，积极创新。从学习互动这个层面出发，本次培训，不仅为我在全市范围内搭建了一个知识学习的平台，更为我打通了一个彼此有效交流、共同促进创新、共促区域经济社会发展的有益通道。

三、补充了金融知识，提升了指导实践、预防风险的能力

在实践教学活动中，对于类似于“民间借贷”、“货币流通”、“金融风险调控”、“失业保险设计”等问题，无论在课堂听讲中，还是在课后交流中，每次都能从不同的角度，吸取更多的见解，这使我在日后工作中有了多种思考的角度，即用经济学的眼光看等部分问题，以为群众服务为宗旨解决部分问题，以科学发展去规划部分发展性问题。

总之，本次培训，对我来说，无疑于雪中送碳，不但使我能近距离聆听各行各业专家的教诲，便为我在日后工作和学习中积累了宝贵的精神财富和实践经验。

金融中介培训总结 <十七>

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