基金外包转正工作总结

基金外包转正工作总结（分享十三篇）。

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通过此段时间的工作和学习，我们明白了策划一场促销的步骤，熟悉了促销的技巧;了解了公司推进销售，推广新产品的一些方法;学到了思考问题，解决问题的方法;也明白了集体团结和公司员工素质的重要性等等;我们不断的吸取新鲜血液，不断的完善自己，我们向着我们的理想一步步迈进。冰冻三尺非一日之寒，革命的背后是万里长城;今天我们走出校园，今天我们步入社会，明天我们将融入竞争潮流，理想离我们很近，成功就在我们身前，胜利只要坚持，继续坚持，努力，继续努力!共同成为椰岛的一份子，我们相信我们都能做到!转正工作总结范文二新员工试用期转正工作总结

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又到了季度总结、思考、改进的时候了，基金销售季度工作总结。在今年初设定工作计划时，告知自己每日成长一点点、每月改变一点点，希望自己一年中在思想上有所飞跃、学习的态度有所飞跃。

一、第一季度工作总结

1、基智团的工作

在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。

3月份，在银华90基金销售过程中，做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面，最终在本次基金销售中，取得500多万的成绩，排名公司第五名。

2、思考工作中存在的问题，妥善解决

每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工作中的得失，发现工作中的薄弱点，对于存在问题进行思考，自己设法提出可行性方案，次日进行及时解决。

二、第二季度工作计划

1、增强基金客户的服务工作

目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依赖，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。

我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这些客户，从这些客户中挖掘潜能，盘活他们的基金资产呢?

每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点评，从而使客户对自己帐户中的基金及时了解，适时采取必要的赎回措施，销售工作总结《基金销售季度工作总结》

每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后，必须对调查问卷及时进行梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以解决。

目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机遇，将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。

2、整理基金客户名单，改进基金服务模式

对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点客户(资产大经常购买基金)、核心客户(偶尔购买基金)、普通客户(持有套牢基金)。对于重点客户必须每次沟通前打印基金持仓明细，根据营业部的基金短语评论，与客户保持两周一次的电话沟通;对于核心客户，根据营业部的基金短语评论，每月保持一次电话沟通;对于普通客户，将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持部分客户的沟通工作。

3、注重融资融券的业务学习，发展融资融券的客户

随着券商竞争格局日趋激烈，发展新业务的赢利模式也势在必行。所以，今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。

在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。遇到融资融券开户需求时，掌握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力。6月30日之前，完成两个融资融券客户的开户指标。

作为营业部的一员，必须学习融资融券业务、发展融资融券客户，为营业部的发展作出自己的贡献。

4、团队成员互相支持，携手努力共创佳绩

心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习成长热情高涨的集体。

作为营业部的一颗螺丝钉，虽然渺小，但是也能够发挥自己的长处。在基金业务学习中，把握基金的特点，找出基金的卖点，安排让基智团成员轮流主持学习，对每位成员的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。

通过书籍、微博等传媒方式来吸收正面能量，然后在部门员工之间、营业部员工之间起到传播正面力量的导体。

5、完成六月投资分析考试，做到有计划，有安排

6月11日，又是一次证券从业人员考试。我要利用现在起的两个月时间，对学习章节、学习要点按周进行划分，每周突出学习重点，把握书中的每一个知识要点，完成章节的练习题，争取在六月完成投资分析的考试。

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近日，浙江省人力社保厅发布《浙江省人力资源和社会保障事业发展统计公报》（简称公报）。

公报显示，2016年，浙江全年各项社会保险基金收入合计3799.74亿元，比上年底增长17.6%。基金支出合计3362.07亿元，比上年增长29.8%。年末滚存结余5297.10亿元，比上年增加518.93亿元，增长10.9%。

社会保险基金都包括哪些？记者了解到，其中包含企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金等。正是有了社会保险基金的保障，2016年，浙江正常缴费企业退休人员月人均基本养老金已经达到2910元。今年，浙江城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准由每人每月120元调整为135元，退休人员基本养老金水平也将再次提高。

公报中还提到了我们都很关心的工资。2016年，浙江省全社会单位就业人员年平均工资为56068元，同比增长8.9%。其中，在岗职工年平均工资为56385元，同比增长9.0%。扣除价格因素，2016年浙江省全社会单位就业人员年平均工资比2015年实际增长6.9%。

劳动保障方面，去年浙江全省企业劳动合同签订率达到97.3%。通过加强劳动保障监察执法，为15.39万名农民工追讨工资待遇16.59亿元。督促719户用人单位为0.26万名劳动者补缴社会保险费306.2万元，追缴骗取的社会保险待遇或基金支出39.2万元，共依法取缔非法职业中介机构18户。

截至2016年底，全省社会保障卡持卡人数达到4960万人，以2015年浙江省统计局统计的常住人口数5539万为基数，持卡人数覆盖常住人口的89.55%。记者此前了解到，全省已经开通人社部102项社会保障卡应用目录的100项，主要包括人社公共业务、就业、养老、医疗、工伤、失业、生育、人事人才、劳动关系等业务领域的6项基本功能（电子凭证、信息记录、自助查询、就医结算、缴费和待遇领取和金融支付功能）。按照人社部计划，至底基本实现全国社保一卡通，届时浙江社保卡的功能也将变得更强大。

[关于去年浙江社保基金收入增长]

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尊敬的公司各级领导：

你们好！

首先，感谢您们能给我机会物业管理公司工作成长学习的机会。在我试用期一个月时间里，我主要的工作是环境、人员、制度流程的熟悉了解，通过学习，我熟悉了公司项目的整个操作流程。工作中，我一直严格要求自己，认真及时做好领导交代的每一项任务，同时主动为领导分忧及提出好的建议；项目方面不了解的问题虚心向同事学习请教，不断提高充实自己，希望能尽早融入到工作中，为公司做出更大的贡献，公司领导的帮助下全体员工的协作下已工作了1个多月，对这段期间的工作汇报

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近期，我公司的销售外包转正工作圆满结束。在此，我将对此次工作进行总结，并分享一些经验与感悟。

一、工作思路：

该转正工作的目的是筛选出合格的销售人员，优化公司的组织结构。我公司从多个渠道获取简历，先进行一轮简历筛选，然后由人力资源部对简历进行初步审核，对符合条件的简历进行通知面试。面试分为初试和复试两轮。初试主要是考察面试者的口头表达能力和语言表达能力、个人亲和力、工作经验、应变能力及学习能力等方面。复试则会对其专业素养、业务能力、管理能力进行考察。最后，经过公司领导的审批，通过综合评估，确定哪些销售外包人员能够转正。

二、转正标准：

1.销售技巧和经验；

2.业绩和成长潜力；

3.学历和专业素养；

4.团队合作能力；

5.上级领导对该人员的评价。

三、优化后的组织架构：

公司经过本次销售外包转正工作，优化了组织结构，实现了人员的精简、优化，提高了公司整体的工作效率和业绩。同时，这次工作也为公司留住了较优秀的销售主力人员，为公司的长期发展奠定了更为坚实的人才基础。

四、工作心得：

1.精细化管理：将个体与全局结合起来，将整个转正工作纳入公司整体人才管理的框架中，让每一个细节都能体现出公司的人才理念和管理风格。

2.关注实际业绩：在转正工作中，我们也要注意关注人员的实际业绩和潜力，不能纯粹地看重形式，必须要考虑到经济利益的实现和客户满意度的提升。

3.加强协调沟通：转正工作中涉及到多个部门和领导的协调沟通，一定要让每个环节都贴近实际业务，保持高效率的流程推进。

4.大力宣传工作：在工作推进过程中，我们也要注意宣传营销的工作。好的工作需要广泛宣传，来提高人们的关注和认知度，树立公司的良好形象和品牌。

五、总结：

在本次销售外包转正工作中，我公司顺利完成了工作目标，实现了经济效益和组织架构的优化，同时也锻炼了公司人才管理的能力。我们深刻认识到，人才是公司的核心竞争力，优秀的人才是公司不断壮大的内在动力。因此，我们也需要持续加强人才管理工作，探索更好、更高效的工作方式，为公司的长远发展打下坚实的人才基础。

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近年来，随着社会的发展，基金问题日益成为人们关注的焦点。作为一种金融工具，基金既是个人投资理财的重要方式，又是国家经济发展的重要组成部分，在保障投资者权益、规范市场秩序、促进金融稳定等方面都有着重大的作用。但是，基金市场也面临着一系列问题。为了更好地进行基金监管和管理，各方需要进行深入探讨和有效应对。

一、基金市场乱象

目前，基金市场上存在着不少乱象，主要包括以下几个方面：

1.基金公司利益和投资者利益不平衡。有些基金公司存在过分关注自身利益而不顾投资者利益的情况。比如，有些基金公司在产品推销上，缺乏真正的客观性和全面性，导致投资者在缺乏全面信息的情况下做出了错误的投资决策。此外，一些基金公司也存在对投资项目的不当决策，导致基金管理规模缩减，投资者利益受到损害的现象。

2.投资人素质参差不齐。很多投资人缺乏基本的金融知识和投资意识，无法做出正确投资决策。而有些机构则是通过操纵投资者心理和不公开信息等手段转移投资者财产和获得暴利。

3.基金上市以及基金创新中的问题。时常发生因错误信息和广告误导而引起基金上市操作繁琐，耗时久等问题的发生。而随着基金市场的竞争，与一些不合规的挽救决策的担忧也逐渐增加。

4.监管不断加强。监管会在发现类似问题的时候对投资基金的经营进行监管，引导其对产业进行正义投资，并对相关供应链产生影响。

二、保障基金投资人权益的措施

为了解决基金问题，下面我们提出以下几点建议：

1.加强监管力度。完善基金市场监管制度，加大监管力度，提高监管能力，及时发现和处理市场乱象，并对违法行为进行惩处，确保基金市场的健康稳定发展。

2.提高投资人素质。加强投资者教育和知识普及，提高投资者的投资意识和金融素质，增强自我保护能力，从而减少投资风险，确保基金投资人的合法权益不受侵害。

3.改进产品设计。深入挖掘和分析投资需求，推出更加适合投资者的产品，同时还要注重产品信息透明度和合理定价，确保产品设计合理，满足投资者的实际需求。

4.加强通讯互动。更加广泛的面向投资者，增强沟通，将问题的解决与反馈传递到最终的用户端，面对投资者的一些难题及时做出处理。

5.鼓励基金创新。鼓励基金公司根据市场需求创新产品，提升投资效率。同时，在基金创新中加强对市场风险和代价的考虑，确保金融市场的健康稳定。

三、结语

无论是基金公司，还是投资者，都需要认识到基金市场发展的重要性，共同致力于构建一个健康的基金市场。当然，基金公司如何做到遵循规定和强化管理，投资者如何做出出更好的投资决策，都需要在全社会共同努力的基础上，逐渐实现。我们有足够的理由相信，通过我们不懈的努力和共同的合作，必定能够创造一个更加健康、稳定和透明的基金市场，从而更好地保护基金投资人的利益。

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社会保险基金筹资模式从不同方面可以做多种划分。概括目前国际上通行的做法，主要有四种模式：

1.现收现付社会统筹制模式

由社会保险机构为退休人员需支付退休养老金的总额进行社会筹资，即由单位和在职职工个人、（或全部由单位）按工资总额的一定比例缴纳保险费。以支定收，不留积累，养老保险的负担是代际之间进行转移，即由在职职工一代人负担已退休职工一代人的养老费用，在职职工本人则由下一代人负担。此模式的主要特点是：费率调整灵活；社会共济性强，易于操作，不存在基金受通货膨胀和利率波动的威胁，具有通过再分配达到公平为主导的特性。

2.社会统筹部分基金积累制模式

是在社会统筹筹资框架内建立部分基金积累，一方面对已经退休者的养老金继续实行现收现付，一方面为应付退休高峰期预筹部分积累基金，实行“以支定收，略有结余，留有部分积累”的原则，在现行统筹率基础上适当增加几个百分点，作为长期统筹调剂使用的积累基金。

3.个人账户储存基金制模式

该模式是从职工开始参加工作起，按工资总额的一定比例由单位和个人缴纳保险费，记入个人账户，作为长期储存积累增值的基金，其所有权归个人。职工到法定退休年龄，按个人账户积累总额（包括保险费本金和利息）以养老年金方式逐月发给个人。此模式的主要特点是将自我保障融入社会保险，激励机制强，透明度高，利于监督管理，能形成预筹基金，长期积累增值，个人为将来作出长远保障，具有以效率为主导的特性。

4.基金积累制模式

社会统筹和个人账户相结合

其核心是引进了个人账户储存基金制的机理，积累基金建筑在个人账户的基础上，同时又保持了社会统筹互助调剂的机制。单位缴纳的保险费大部分统筹调剂用于支付已退休人员的费用，职工个人缴纳的全部保险费和单位缴纳统筹保险费的一部分一起进入职工个人账户。

这种模式由于建立了养老金个人账户，具有激励机制和监督机制，同时也保留了社会统筹互济的优点，集聚了个人账户储存基金制和现收现付社会统筹制两者的优点，防止和克服了两者的弱点和可能出现的问题。从理论上看这种模式是优点大于缺点，是中国养老保险改革中探索的一种新型模式。

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在股票市场中，股权基金专员是一项关键的职位。他们负责管理和增加客户的投资组合，为客户提供最佳的金融和投资建议。本文将详细介绍股权基金专员的工作职责以及他们在工作中取得的成就。

股权基金专员是一位专注于投资和管理股权基金的金融专业人士。他们的职责包括与公司和个人客户合作，为其制定个性化的投资计划。股权基金专员必须全面了解客户的财务目标、风险承受能力和时间要求。他们会将这些因素考虑在内，并根据客户的需求分析市场，并进行相关投资研究。

股权基金专员还负责监督和评估客户投资组合的绩效。他们使用各种分析工具和指标，确保投资组合能够实现预期的回报，并与客户进行定期交流以了解情况。如果必要的话，股权基金专员将调整投资组合，以更好地适应市场的变化。

除了为客户提供个性化的投资建议，股权基金专员还需要与其他金融机构合作。他们可能与证券交易所、投资银行和其他投资顾问合作。这些合作关系为股权基金专员提供了更多的投资机会和市场信息。通过与行业内的专业人士合作，他们能够了解最新的市场动态，为客户提供准确和及时的投资建议。

在股权基金领域工作的股权基金专员还需要不断学习和提高自己的技能。他们必须紧密关注市场趋势和金融新闻，以了解全球经济的变化和可能的投资机会。他们还可能参加培训课程和专业研讨会，以深化自己的投资知识和技能。

股权基金专员在工作中取得的成就是显而易见的。他们通过优化客户的投资组合，帮助客户实现资本增值。他们的专业知识和经验使他们能够在市场上找到最佳的投资机会，并为客户提供切实可行的投资建议。通过与客户保持密切的沟通，股权基金专员建立了长期的合作关系，并与客户一起实现了共同的财务目标。

股权基金专员在股票市场中扮演着至关重要的角色。他们负责管理投资组合、提供个性化的投资建议，并与其他金融机构合作。通过不断学习和提高自己的技能，股权基金专员能够为客户创造最佳的投资回报，并帮助他们实现财务目标。他们的工作成果显而易见，使股权基金专员成为金融行业中不可或缺的一部分。

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20xx年x-x月我市上报完成服务外包执行额x万美元，同比略有下降，完成全年工作目标的xx%。预计全年可完成服务外包执行额x亿美元。

我市的服务外包从去年下半年开始增速变缓，今年出现小幅负增长，主要有以下几方面原因：一是依赖二三产分离的产业发展空间日趋狭隘，瓶颈现象日益明显，与各镇区的工作对接不到位，与企业联系减少，对新企业的培育力度减弱；二是政策激励效应减弱，随着省部级政策的调整和申报要求的提高，企业获得政策扶持的难度加大，降低了企业对服务外包业务自主申报的积极性；三是企业形成长期稳定业务关系的不多，受国际环境等因素影响较大，不少企业业务下滑明显。

针对当前情况，工作举措如下：

1. 进一步加强招商工作。结合优势产业，制作服务外包招商宣传资料，鼓励以行业应用软件开发为主的信息技术外包服务，以供应链管理、采购外包等为主的业务流程外包服务，以数据分析、管理咨询、工业设计、工程技术、动漫医药研发等为主的知识流程外包。整合资源，拓展产业链，以期能嫁接优质资本，实现新的产业发展。

2. 加强对新企业的培育和指导。继续加强与各镇区沟通联动，梳理企业信息，深入企业给予多方面咨询和引导，继续深化二三产分离，鼓励企业将工业研发、解决方案、安装服维等独立出来，推进其设立研发中心、采购中心和营销中心，促进企业业务转型。

3.引导企业用好政策。随着新的省部级政策出台，积极做好宣传和解读工作，让符合要求的企业都能知晓并用好政策。

4.加强统计力度。继续强化与企业的联系和沟通，在企业需要我们的时候尽可能多的给予指导和帮助，加强企业的自主申报意愿，促使企业将已发生的外包业务及时申报上来，减少不报漏报的情况。

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会计外包是将企业的财务信息管理交给专业的会计团队来处理的一种业务模式。在这个过程中，会计外包团队承担企业的记账、报税、审计、财务分析等相关工作，使企业能够更加专注于其核心业务，降低成本，提高质量和效率。作为会计外包中的岗位，会计外包人员是承担这项工作的关键人才。在本篇文章中，我们将从以下五个方面对会计外包岗位工作进行总结。

一、工作职责：

会计外包人员是企业财务管理的重要组成部分。他们需要承担如下职责：

1. 为企业进行记账和处理复杂的账务信息。

2. 编制企业的财务报表以及税务申报表。

3. 有需要时，协助企业进行税务审计和财务审计。

4. 进行财务分析，为企业提供财务决策建议。

二、 专业技能

作为会计外包人员，需要具备以下专业技能：

1. 熟悉企业会计准则和税法。

2. 熟练掌握财务软件和电子表格等办公软件。

3. 对记账、审计、财务分析等方面有一定的实践经验。

4. 了解会计制度、税务政策和相关法规。

三、 团队合作

会计外包人员需要和其它团队紧密合作，确保企业财务管理的准确性和有效性。他们需要与以下人员进行密切的合作：

1. 企业内部的财务人员和决策者。

2. 外部的审计师和税务专家。

3. 会计外包团队内部的同事和领导。

四、服务质量

作为会计外包人员，需要在工作中充分理解企业的需求，为其提供高质量的服务。他们需要：

1. 充分理解企业的业务，处理和保护企业财务信息。

2. 需要有高效的服务系统，确保工作的完成。

3. 定期评估和反馈工作质量。

五、专业品质

会计外包职位是需要高度专业的人士担任的。因此，会计外包人员需要具备优秀的职业道德和专业品质。他们需要：

1. 必须有高度诚信和保守会计信息的能力。

2. 必须保持对商业机密的保密。

3. 必须具有非常严谨的习惯，以确保财务准确性。

总结：

会计外包岗位工作要求会计外包人员具备一系列的职责，技能和素质。他们的任务是确保企业财务管理的准确性和有效性，为企业的决策提供数据和分析报告。培养出专业技能和素质高的会计外包岗位人员对外包企业和行业的长期可持续发展具有重要作用。

⬮ 基金外包转正工作总结

一、

基金销售工作是金融行业中一项重要的工作，它涉及到对基金产品的销售、客户关系的维护和拓展等方面。在过去的一年里，我在基金销售工作中积累了许多经验和收获，现将总结具体分享给大家。

二、工作内容概述

基金销售工作主要包括以下几个方面：dm566.COM

1. 基金产品知识的学习：作为一名基金销售人员，我们首先需要对基金产品有深入的了解，包括基金的种类、投资策略、风险等级等。只有熟悉了解了基金产品，才能更好地向客户进行产品推介和解答客户的疑问。

2. 客户需求分析与产品推介：在与客户沟通中，需要了解客户的投资需求和风险承受能力，通过全面了解客户的情况，我们可以为客户提供更加个性化的投资建议和产品推荐。

3. 客户关系维护和拓展：建立良好的客户关系是基金销售工作中至关重要的一环。我们要及时与客户保持联系，了解他们的投资情况，并提供必要的跟踪服务和帮助，以加强客户对我们的信任和与我们的合作关系。

三、工作经验总结

在过去的一年里，我通过积极参与基金销售工作，不断总结经验并不断提升自己，取得了如下几个方面的成就：

1. 不断学习和更新基金产品知识：基金市场变化迅速，新的基金产品不断涌现。为了不断提升自己的专业水平，我定期参加基金行业的培训和研讨会，并阅读相关的金融期刊和报纸，使自己始终保持对市场的敏感度和基金产品知识的更新。

2. 把握客户需求，提供个性化的投资建议：通过充分的了解客户的需求和风险承受能力，我能够提供更加准确、个性化的投资建议和产品推荐。这样不仅提高了客户的满意度，也促使客户在我们这里进行更多的投资。

3. 积极备案跟踪和服务：在客户投资后，我能够及时跟踪客户的投资情况，了解基金的业绩和市场变化，并通过电话、邮件或面谈等方式与客户保持联系。同时，我也会根据市场变化及时提供必要的调整和建议，以确保客户的投资安全和获得良好的回报。

四、心得体会

通过一年的基金销售工作，我深刻体会到基金销售工作并不仅仅是一项简单的推销工作，它需要我们具备坚实的专业知识和综合能力。同时，我们还需要与客户建立真诚、长久的合作关系，通过不断学习和提升自己，为客户提供更好的服务和建议。

作为一名基金销售人员，自我提升和学习是非常重要的。我将继续努力，不断学习和积累经验，在基金销售工作中取得更好的成绩。我相信，随着经验的积累和技能的提升，我将能够更好地服务客户，并为公司创造更大的价值。

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基金销售工作既是一项具有挑战性的工作，同时也是一项有着巨大潜力和机会的工作。通过我一年的实践和总结，我认为只有具备坚实的基金产品知识、良好的沟通能力和高度的责任心，我们才能在基金销售工作中脱颖而出，并为客户和公司创造更大的价值。希望在未来的工作中，我能够不断提升自己，为客户提供更好的服务，并取得更好的成绩。

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一、企业基本情况（文中大标题一律用四号黑体字，所有标题都要退进两个字） 简要介绍企业的发展历史，目前的状况包括资产规模、人员情况、企业的产品开发情况、企业所获得的资质和荣誉等。主要是对企业进行概括性的介绍。（文章正文一律用四号仿宋体字）

二、项目概况

1、立项背景（文中小标题一律用四号仿宋体字并加粗）

简要介绍本项目的研究开发时间及背景情况，项目的知识产权来源情况，项目研发及市场开拓的进展情况，目前已经取得的成果（包括检测、鉴定、获得专利、获得奖励、发表论文、取得资质或特殊许可等）情况。

2、本项目的主要创新点

三、项目合同完成情况

1、资金到位与支出情况

（1）资金到位情况

本项目计划总投资×××万元，立项时已完成投资×××万元，计划新增投资×××万元。截止到×××年××月××日，本项目实际完成新增投资×××万元，其中：

企业自筹 ×××万元

创新基金资助 ×××万元

地方政府配套（立项支持） ×××万元

银行贷款 ×××万元

其他资金 ×××万元

合计×××万元

（2）资金使用情况

截止到×××年××月××日，本项目新增投资实际支出资金×××万元，其中：

项目产品开发及试制 ×××万元

其中：购买仪器、设备 ×××万元

购置生产设备 ×××万元

贷款利息 ×××万元

流动资金 ×××万元

销售费用 ×××万元

基建×××万元

其他×××万元

合计×××万元

2、总体目标完成情况

（1）合同规定情况

（将合同中“总体目标”的内容原文照搬）

（2）实际完成情况

截止到×××年××月××日，本项目实际完成新增投资×××万元；企业资产规模达到×××万元，与立项时相比资产规模增长率达到

××%；企业就业人数达××人，其中因项目实施新增就业人数达××人。

3、经济指标完成情况

（1）合同规定情况

在本项目执行期内，应实现：

累计销售收入 ×××万元

累计净利润 ×××万元

累计交税×××万元

累计创汇×××万元（如合同中无此项指标，可不写）

（2）实际完成情况

截止到×××年××月××日，本项目实际完成：

累计销售收入 ×××万元

累计净利润 ×××万元

累计交税×××万元

累计创汇×××万元（如合同中无此项指标，可不写） 与立项时相比，企业年销售收入增长率达到××%，年净利润增长率达到××%，年交税总额增长率达到××%。

（在此处用一到两段文字描述本项目产品的市场开拓与销售情况，包括销售网络建设、国际市场开拓、典型用户等情况，以及在开拓市场过程中所取得的成功经验和典型案例）

4、技术指标完成情况

（1）合同规定情况

（将合同中规定的“技术指标”内容一一列出，具体指标见项目申

请材料的“项目技术与产品实现”一节。利用各自的用户名和密码登录“创新基金网络工作系统”，在“申报项目管理”栏目中查找项目申请材料。）

（2）实际完成情况

×××年××月××日，经×××单位检测，本项目产品达到的主要技术性能指标为：

（将实际检测结果一一列出。如检测数据比合同中要求的多许多，只列出主要结果，但必须将合同规定的内容包含在内）

5、项目实施目标完成情况

（1）合同规定情况

（将合同中“项目实施目标”的内容原文照搬）

（2）实际完成情况

（将实际完成的内容一一对应列出。描述本项目产品的开发进度以及在项目实施期间所取得的成果情况，如本项目产品获得了发明专利证书要重点突出。）

四、本项目在国家重大工程中的应用或重大突发事件中的作用 （如有这两种情况之一，要具体说明本项目产品何时在何工程中得到应用，或在何事件中起到何种作用，并提供相关书面证明材料。如无这两种情况，则此章节不要。）

五、基金的作用和效果

主要从通过创新基金项目的实施，对提高企业的持续创新能力、加速新产品的开发与研制、促进企业产品的市场开拓、增强企业的筹融资

能力、提高企业的管理水平、提高企业的知识产权保护意识等方面描述创新基金的支持作用和效果。

六、企业未来发展构想

主要从产品开发、市场开拓、企业管理、企业发展规模（包括基本建设）等方面描述本企业近3～5年内的发展设想。

七、有关问题的说明

主要对本项目在执行过程中所存在的问题或延期完成项目合同的原因加以说明。如有其他需要说明的情况，也在此段一并加以说明。

版面设置：行间距：单倍行距；

字间距：标准；

页边距：左3.0厘米、右2.5厘米、上下边距为默认。

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